互联网日本App市场综合分析:游戏潜力巨大

米花 发表 于:7年前 浏览量:156

2012年10月开始,全球移动行业第一次发生历史性转变,美国不再是Google Play收入增长的老大,取而代之的是日本。在这个国家,App经济在2012年发生了巨大转变。

投资人、开发者、App行业的玩家们现在也意识到,在全球App经济中,不该忽视日本这个日益重要的市场。著名分析公司AppAnnie近日做了一份详细报告,提供了日本App的综合分析。

1. 日本移动概况

曾被功能机主导的日本移动文化被智能机重新定义

在西方国家,“功能机”一词带有负面含义,通常指的是只能接打电话和收发短信的原始手机,其它什么功能都没有。

而在日本,不论从硬件还是软件来看,功能机的含义略有不同,日本的功能机指的是一种拥有神奇摄像头、带GPS、能上网、有多媒体功能的手机。

在我们讨论日本的移动生态系统的之前,这里要弄清一点,功能机与智能机之间的内容分发渠道是不同的智能手机可以通过iOS的App Store或者Google的Google Play等第三方市场查看下载内容(比如App、电影、音乐等),而功能机的内容则受运营商严格控制。

到2011年年底,尽管智能手机在全球已经非常普及,而在日本,智能手机却仍旧占了绝大部分,只有23%的硬件是智能手机。许多人也许好奇,在日本这个发达国家,为什么功能机这么流行?其实也不足为奇,因为通过对内容的严格控制以及对设备制造商采用某些手段进行影响,运营商可以对整个移动行业握有令人难以置信的控制权。

如今日本的移动市场演变很快,智能手机正在戏剧性地重塑整个移动行业。事实上,一些行业专家认为,在未来五年,功能机将在日本市场消失,消费者都用iPhone和Android智能机。如今苹果和Google正在进军日本,这就迫使日本运营商想方设法保住自己的权利。

日本运营商是对市场控制能力越来越弱的守门员

App Store颠覆了日本的移动行业,因为它剥夺了日本运营商对内容的控制,消弱了它们对手机制造商的影响力,运营商们必然厌恶这个消息,尤其是日本最大的运营商NTT DoCoM,它没有和苹果达成合作,无法对iPhone的生产和销售进行控制,也无法对iTunes进行控制。

不过因为如今的大多数新手机生产商都采用Android,从某种程度上说,日本运营商任然可以影响本国手机制造商的设备生产并继续控制内容,让内容通过自己的平台分发出去。

不 过另一方面,KDDI和SoftBank,也就是日本第二大和第三大移动运营商则可以销售iPhone,这意味着,它们对消费者从App Store消费内容而非自己的平台消费内容这件事倒是非常开心。这两家运营商都给了苹果更多的权利,以换取更多的iPhone,得到更多的用户,助它们成 为日本的最大运营商。

由于应用商店很快的改变了消费者访问内容的方式,运营商就被剥夺了关键的收入流。现在运营商必须依赖于硬件销售增加收入(因为应用商店掌握内容控制权,苹果和Google打乱了权利的平衡。)


内容控制之战将会继续定义日本的移动行业

相比起KDDI和SoftBank,DoCoMo现在失去了更多的注册用户,其用户变动率超过了其它两家,后两者的移动用户净增长创历史新高,很显然,日本消费者都很喜欢iPhone。

由于应用商店转移了行业权利,所以运营商们开始建立自己的应用商店。为了继续控制自己的内容,DoCoMo发布了两项专门针对智能手机的新服务,分别是Demnu和Dmarker。前者是访问互联网内容的服务,后者则是DoCoMo自己的网络市场,提供视频、音乐、电子书、App等内容。在DoCoMo眼中,控制了硬件和内容的运营商才能最终赢得日本消费者。

日本是一个与别的市场有着许多细微差别的复杂市场。所以许多应用市场的观察家们都在坐观其变,看看DoCoMo的赌注到底结果如何。弄得不好,会为其对手KDDI和SoftBank带去更多用户,把自己置于危险境地。

由于运营商们都把赌注下在了内容分发上,接下来,我们将对日本的应用市场进行深度解析。

2. 日本的平台大战

iOS主导着日本的收入及下载量,但Google Play增长的惊人速度也值得重视。

尽管Android智能机占了日本市场的三分之二,iPhone才三分之一,但iOS平台的收入却轻松打败Google Play,但是,Google Play的快速发展也在缩小这一差距,

,Google Play收入不如iOS,但其盈利逐步增加,将会进一步刺激这个平台的发展。Google Play在日本的增长在2012年10月尤为明显,让日本首次超过美国,成为全球第一大Google Play收入贡献国。

iOS与Google Play抢夺市场份额,运营商坐观其变。

因为KDDI和Softbank与iPhone有合作,所以,这两家的策略与iOS的成败息息相关,它们期待iPhone及iPad有源源不断的用户需求,宁愿放弃对内容的控制来换取用户。

DoCoMo的处境相对更加复杂,寄望凭借Android打胜仗,但又不愿用户去习惯Google Play的生态系统,他们希望用户去购买Android手机但同时选择DoCoMo的应用商店下载App和内容。

谁将赢得平台之战?这取决于这些联盟如何出牌。

3. 那些定义日本App经济的公司

在头重脚轻的App经济中,游戏遥遥领先。

AppAnnie对iOS平台从2012年1月到9月的分析中发现,前20家发行商中,有18家是游戏。收入方面,这20家公司的收入占了所有App收入的一半还多,之所以说这个市场头重脚轻,是因为在日本App市场,排名前五的发行商收入几乎占了总App收入的三分之一。


国外公司除非在日本有合作伙伴,否则只能远观。

从日本的Top 20发行商可以看出,国外开发者如果想要进军日本游戏领域,将会面临着巨大竞争,除了文化壁垒,还要与拥有丰富资源的当地玩家竞争。上图中的许多发行商都是公开上市公司,它们有足够多的资金和足够大的规模来进行广告宣传。

在日本,大家所熟知的重量级选手如EA、Zynga及Rovio都在Top 20中不见踪影,尽管这些公司有足够的资源区强大到足够和日本已有的玩家竞争,但是它们因为各种原因而没有最大发挥自己的优势。Top 20中,唯一一家外国发行商是NHN,但值得注意的是,它在日本有一个成功的分公司叫做NHN Japan,运营着最广受欢迎的社交应用 LINE。强大的壁垒使得进入这个市场异常困难,要不然西方公司不可能放弃这块诱人的游戏市场。

那外国公司如何进入这个市场?其中一个可行办法就是与日本的社交游戏平台比如GREE、Mobage(DeNA)或者LINE合作,这些公司能为开发者带来上百万的用户,这些社交游戏平台在日本握有巨大权力,它们可以让用户通过朋友邀请或者游戏社区传播游戏,如EA与gumi和GREE合作,开发并发布了其重磅游戏 FIFA World Class Soccer,这种合作大大增加EA在日本的曝光度和被发现的概率。

接下来我们将分析在日本占主导地位的App类别。

4. 日本游戏市场,一块诱人的肥肉

日本值得一看的App类型有游戏和社交。这是一个对社交App需求越来越旺盛的游戏国家,这种汇合或许将重塑这个行业。下图是进入日本iPhone应用收入前10的应用类别。


图:按应用类型划分的的Top 10收入排行榜

作为现代主机游戏的精神家园及世界最大游戏发行商的诞生地,日本是一个疯狂的游戏国度。这种对游戏的热爱自然而然也带来了App收入的增加,截至去年9月,游戏收入占总App收入的了77%,而美国这个比例同期只有59%。

有一点值得所有App开发者注意:智能手机的普及已达到很高水平,并且渗透率还在提高,但现在,日本许多游戏还是只能在功能机上玩,通常通过网络浏览器访问,功能机游戏也更简单,兼容性也很强,能兼容很多种设备。智能手机虽多,但也只是功能机游戏的入口,结果,这些游戏虽然能在智能机上玩,但不能完全利用好智能手机的优势,因此,当中存在着巨大潜力等待大家去开发。

在今天的日本App生态系统中,除了游戏,社交也是个重头戏,将社交App2012年1月与9月期间的收入进行对比,发现增长率竟然达到惊人的383%。在9月,日本的社交应用老大LINE的下载量甚至同时打败了Facebook和Twitter。社交类App的增长几乎都归功于LINE,该应用于2011年6月发布,在全球范围类已累积了1亿多用户,在30多个国家排名iOS免费类第一。


LINE在社交网络的主导地位使之成为社交游戏分享的重要平台,逐渐成为GREE、Mobage及Mixi的竞争对手。LINE曾经也证明该App能够通过其社交网络快速发布游戏。LINE发布的益智游戏LINE POP在24小时内下载量达到300万,12天内达到1000万,LINE Birzzle在发布97天后,下载量也达到了1000万。凭借LINE Channel,NHN想成为所有内容的分销平台,而不仅仅是游戏。

LINE是日本两大最火的App之一。另一个是Puzzle&Dragons,在自己的类别排名第一。Puzzle & Dragons之所以值得一看,是因为这个游戏在没有GREE,Mobage或者Mixi这样的社交游戏平台帮助的情况下,连续九个月排名日本iOS Top Grossing第一名。随着功能机的淡出及智能机的增加,日本应用市场将会越来越诱人。


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